2019年全國耐火材料行業生產運行情況及2020年

耐火材料市場預測分析

一、耐火材料行業生產運行情況

1、生產運行情況

根據耐火材料協會統計，2019年全國耐火材料產量2430.75萬噸，同比增長3.65%。其中：

*特種耐火制品增長3.44%；
其中主產區河南省產量較2018年降低2.4%，山東省增長8.92%，江蘇省增長7.75%，遼寧省增長4.45%，浙江省增長16%。其他省市耐火材料均有不同程度的增長或相對穩定。

2、耐火原材料進出口貿易情況
（1）主要耐火原料出口情況

據海關統計，2019年全國耐火原材料進出口貿易總額38.91億美元，比上年同期降低12.44%；其中：    

全國耐火原材料出口總量595.75萬噸，同比降低6.25%；其中：
    耐火原料出口量429.18萬噸，同比降低5.66%；

*燒結鎂砂、輕燒鎂砂和白剛玉等出口量都有不同程度的增長；

耐火制品出口量166.56萬噸，同比降低7.74%；

*鋁硅質制品的出口量相對穩定；
   

二、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
 1、中國鋼鐵行業生產運行情況
2019年，全國粗鋼產量9.96億噸，比上年增長8.29%；鋼材產量12.05億噸，增長9.79%；

2、世界鋼鐵工業生產情況

據世界鋼協統計數據，2019年全球（66個國家和地區）粗鋼產量達18.49億噸，同比增長3.5%。除中東、亞洲、中國大陸和66個國家和地區合計增長外，全球其他國家（地區）粗鋼產量不同程度的降低，中國大陸粗鋼產量占全球的53.90%。

（二）建材行業生產運行情況
2019年，全國水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%，增速比上年提高3.1個百分點；
平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%，增速比上年提高4.5個百分點；

（三）有色金屬行業生產運行情況

2019年，全國十種有色金屬產量為5841.6萬噸，同比增長3.5%。其中：

四、2020年耐火材料行業運行分析及行業運行應注意的幾個問題

1、2020年下游鋼鐵、建材等行業面臨復雜多變的形勢

2019基建、房地產等下游行業運行穩定，國內粗鋼表觀消費量達到9.4億噸，同比增長8%。中國的粗鋼產量2019年創歷史新高，達到了9.9億噸，水泥建材、有色金屬增幅也大，由于鋼鐵產量增幅過快，鐵礦石等原燃材料價格上漲較多，加之鋼材價格下行，鋼鐵企業經濟效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元，同比增長10.1%；實現利潤1889.94億元，銷售利潤率僅為4.43%，同比下降30.9%；鋼鐵行業的效益遠不及2018年。

據預測，2020年受新冠肺炎疫情影響，汽車、工程機械、建筑等行業影響較大，雖然國家會采取一些應對措施來消除疫情導致的負面效應，但估計2020年粗鋼產量總體上不會再增加，鋼鐵業效益的下滑可能促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業產品降價，進一步加大耐材企業的經營壓力。2020年一季度市場價格的下行變化已經顯現。2020年一季度高鋁質原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定，但堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。總之2020年耐火材料行業不僅面臨國內外整個宏觀經濟層面沖擊和共振效應影響，而且還面臨上下游行業復雜多變的市場形勢。

2、耐火原料產能繼續釋放，價格波動較大

由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情，漲幅過大，利潤過高，導致社會資本投入到耐火原料行業的沖動明顯增大。2019年原料產能釋放明顯加大，導致主要耐火原料價格，除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治，鋁礬土價格在第4季度略有反彈外，其余均出現下降。尤其是電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格下降明顯。

3、關注煉鋼電爐用耐火材料
    2019年中國廢鋼市場出現較大變化。據中國廢鋼應用協會統計，國內廢鋼產生量和使用量達到2億噸新臺階。廢鋼比達到20%水平。煉鋼電爐開工率和產能利用率持續走高。電爐鋼產量的不斷增長，截止2019年6月，有關機構調研的結果，全國有275座電弧爐，產能為1.65億噸，計劃全年新增投產2101萬噸，其中已投產642萬噸，未投產1459萬噸。
   電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術，爐齡高且穩定，但煉鋼電爐爐齡較低，一般600~700爐左右，低的只有200~300爐左右。因此，電爐用耐火材料的質量提升、產品更新和技術發展應引起業內關注與重視。

4、新冠肺炎疫情對行業2020年運行影響不容小覷

與其他行業一樣，年初開始的新冠肺炎疫情對行業的運行也帶來重大影響。據協會和耐材之窗問卷調研結果分析，疫情對行業的沖擊有：
  （1）春節后的復工復產遭遇物流上的限制：年初找不到車輛，很多省份限制外地車輛和人員進入，當政府將高速公路的城市節點均打通時，但部分地區村鎮仍然存在封鎖，耐火材料企業特別是耐火原料企業地理位置多分布在村鎮，原料進入和產品的輸出仍然存在困難。
 （2）運費成本增加：當整個工業體系的完整供應鏈運行不充分時，耐火材料行業也受到影響，物流成本大幅增加，在取消高速收費的情況下，企業運費上漲在30%～80%不等。 （3）復工產能利用率低：2月底3月初，耐火材料企業的表觀復工率約80%，但整體產能利用率不足50%。未開工的企業主要原因是未能通過地方政府的開工核準，工人不足并不是影響耐火材料行業復工的主要問題。
  盡管有上述困難，整個行業齊心協力，滿足了鋼鐵建材等下游行業的供應，未發生因耐火材料斷供影響下游企業生產的情況。

國內疫情的沖擊是暫時的，但隨著疫情的全球擴展以及隨之而來對整個全球經濟影響的顯現，疫情對全球經濟的影響及對耐火材料需求端的影響日益擴大。影響有多大，現在還不完全清晰。但疫情勢必將影響鋼鐵、汽車消費等行業，進而影響耐火材料行業。一季度市場的變化及部分產品價格的下行，已給出了明顯的信號。疫情對2020年耐火材料行業的影響不容小覷。

（完）（摘自：中國耐火材料行業協會秘書處）